澳洲警方接报，得悉有人进行贩毒活动。他们在悉尼逮捕了一名来自香港的华裔毒贩温霑（洪金宝 饰）。由于与温霑接应的毒贩逃走时撞车丧命，而温霑又拒绝透露幕后主脑，澳洲警方遂将他交给香港督察方盛龄（王羽 饰）调查。 在方盛龄的严刑逼供下，温霑终于交代了幕后主使，乃商业巨子威尔顿。温霑在被押送法庭的途中，遭威尔顿派来的职业杀手射杀。后来，方盛龄在澳洲女记者的帮助下找到了威尔顿，并从威尔顿的保镖身上发现红龙武馆标记。方盛龄独自到武馆调查，深入虎穴，最终将威尔顿绳之于法。
结婚纪念日当天，CIA特工伊芙琳·绍特（安吉丽娜·朱莉 Angelina Jolie 饰）受命审讯一名投案自首的俄罗斯间谍。对方声称自80年代便潜入美国，并且透露有一名间谍大师曾训练数名儿童，将他们培养成间谍送入普通的美国家庭中，伺机刺杀美国总统。令在场所有特工震惊的是，这个俄国人竟指认绍特是这群孩子中的一员。 不顾CIA探员们的阻拦，绍特执意返回家中。经过一番惊险追逐，她暂时逃过昔日同伴的追捕。不久，俄罗斯总统访问美国，绍特再次卷入各种阴谋之中，而她的真实身份也变得愈加扑朔迷离……
宫天龙（唐菁饰），因其脸上皮肤黝黑，人称黑灵官；关云飞（田丰饰）和黑灵官曾是师兄弟，因为关洗劫村庄，杀了一家十三口，后被黑灵官所擒，押送袁州受审，押解途中，遭遇大风雪，在天龙家中停留一晚，夜里，关同伙来劫囚，被天龙发现，双方厮杀……关丧心病狂，砍杀天龙母，奸杀其幼妹，关的二儿子，更设计陷害宫，导致其被官府以押解囚犯不力，打入大牢15载，关在天牢里不见天日，使他面目大变，黑脸变白，声音也变了，后寻仇至关家，和关同归于尽……
这是根据香港当年轰动一时的王德辉绑架案改编。香港富翁王一飞（罗家英 饰）自上次被绑架安全回来后，现在再度遭到绑架了！警局高层高度关注此案，此案的资料甚至视为高度机密。年轻有为的陈帮办（成龙 饰）负责侦察此案，由于多日来毫无头绪，他只能去请教之前将王一飞从劫匪手中救回了的老警察洪爷（郑则士 饰）。 洪爷为陈帮办提供了不少办案思路，陈帮办根据洪爷的指示一步步追踪案件的真相。但是，随着案件逐渐进入高潮，陈帮办忽然发现自己似乎被歹徒玩弄于股掌，他的一举一动歹徒竟然了如指掌！歹徒究竟有何本领令到陈帮办一再受挫？
