狄仁杰官居大理寺丞期间，发现一宗奇案，便赶去调查。 原来当地一退休官员蒋别驾遭抢劫谋害，死前在地上写下降魔咒，称会有魔鬼降临，杀死真凶替他报仇。狄仁杰从其妻子口中得知，半月前孙驼背神神秘秘来到店里找老板，老板更是秘密接见，花了二两千银子从他手中买下了一批宝贝。之后蒋别驾对外宣称宝贝乃是祖传，对外寻找买家。而这批宝贝也被杀人犯抢走了。 狄仁杰忙赶去调查孙驼背，却发现孙驼背惨死家中，家里也有被偷盗的痕迹。随后又对孙驼背展开调查，发现此人因为赌博弄的家道中落孑然一人。半月前他称自己发了财，还了赌债，可惜很快又把银子输光。但在蒋别驾死后没几天....
一个刚出狱的小偷，试图回到他女儿和前未婚妻的生活中。下定决心，他被迫使用他作为天才锁匠的技能。在一次意外的失踪后，事情发生了混乱的转变。
鸦片战争前夕，大侠黄飞鸿（王珏 饰）协助钦差大人林则徐（鲍方 饰）查禁鸦片。十二贝勒（熊欣欣 饰）勾结烟商决定亲自来广州对付黄林二人。广东富商苏仁（吴孟达 饰）的儿子苏灿（甄子丹 饰）武功了得，苏灿的女友戴懿德（袁洁莹 饰）刚从国外回国，遭到火莲教袭击，苏灿为救女友用巨型炮仗炸毁了太平鼓还伤及了无辜。黄飞鸿得知此事后找到苏灿理论，苏灿对黄不满矛盾由此而生。十二贝勒知道两人不和趁机挑拨，想利用苏灿对付黄飞鸿。暗恋苏仁的小姨峭牙珍（陈淑兰 饰）因为误会率领众人去破坏戴懿德的妇女会，与此同时戴发现了十二贝勒的阴谋，但反被十二贝勒抓住，苏灿为救戴被十二贝勒擒住，还让苏灿染上了毒瘾。受到挑拨之后的苏灿前去行刺林则徐，与黄飞鸿发生打斗，戴懿德终于出现说明了真相，苏灿懊悔不已一蹶不振。幸亏老乞丐（关海山 饰）出现帮助苏灿戒毒成功，在千军一发之际苏灿出现帮助黄飞鸿制服了十二贝勒。
