伊薇（尼娜·凯莉 Nina Kiri 饰）肩负着照顾临终母亲的重任，她渴望逃离支离破碎的现实带来的孤独感。如今，她住在一间堆满感伤纪念品和回忆的房子里，理智和生活秩序都维系在她制作的超自然播客节目《底音》上。虽然她通常对搭档贾斯汀发给她的那些令人毛骨悚然的音频文件持怀疑态度，但最新收到的音频却让她感到不同寻常。一对年轻备孕夫妇的十段从未公开录音逐一揭晓，每一段都比上一段更加不祥。随着伊薇将这些录音与她目前的遭遇进行对比，隐藏的信息逐渐显现，将她推向疯狂的边缘……
1963年，在位于美国的伊利诺斯州的霍登平原市。阴暗恐怖的夜色笼罩着这座死寂的小城市，一起奇异的惨案就在黑暗当中发生了：梅尔斯家里只有六岁大小的迈克尔·梅尔斯（达格·法奇饰），残忍的用棒球棒将母亲的男朋友一棍一棍的锤成了肉泥，然后又将自己的姐姐以及姐姐的男朋友一同肢解得支离破碎、惨不忍睹…… 事实上，这个特别的小男孩儿在一生来似乎从面孔到内心就充满了深深的邪恶与仇恨。而令所有人万万没有想到的是男孩刚刚长到他6岁这一年便疯狂般地露出了他狰狞的恶魔脸孔。而每一年象征着“群魔乱舞”的万圣节似乎也成了他活跃异常的时刻。 根据美国当地的法律，未成年人杀人并不会受到警方更严厉的制裁，最终裁定将这个心灵扭曲的少年送到了精神疗养所进行看管。在那里，一个名叫萨米尔·鲁米斯的医生负责调教和看管恶魔男孩儿。从未见识过如此凶残的儿童的鲁米斯想尽一切办法接近这个可怕少年的心灵...
根据霍桑同名短篇小说集改编，纳撒尼尔·霍桑（Nathaniel Hawthorne，1804年7月4日—1864年5月19日），19世纪前半期美国最伟大的小说家，毕业于美国缅因州博多因学院。霍桑的作品都是世界文学史上不可多得的经典名著，代表作品有短篇小说集《古宅青苔》、《重讲一遍的故事》等，长篇小说《红字》、《带七个尖顶的阁楼》、《福谷传奇》、《玉石人像》等。霍桑的短篇小说题材丰富，表现的时代也不同。但他最偏爱的另一大主题是揭示人性之"恶"。他把抽象的"恶"当作一切社会问题的根源。在他看来，一切社会问题，人与人之间的矛盾、犯罪现象等等的根源都不存在于社会物质生活当中，而存在于人性之"恶"。这一观点可以说基本来自加尔文教教义中"原罪"与"内在的堕落"等观念的影响。他认为要消灭外部世界的一切恶行，只有从人心做起，从扫除人之恶做起，声称:"内在世界一旦净化，外在世界激荡着的许多罪恶都会自行消失。"他偏好描写超自然的，怪诞的，恐怖的现象或阴暗反常的心理活动，借以挖掘那隐秘的"恶"。
科学家研究狒狒身上的病毒，结果传染给几个年轻人，让他们发狂。
国民党反动派为垂死挣扎，决定把大西南黑山地区变成无人区，并秘密建造关押全国高级政治犯的集中营，实施所谓"07工程"。为此，敌人开始对我黑山游击队进行围剿。中共江城特委为粉碎敌人阴谋，特派军事教官白彬和报务员薛飞前往游击队。途中，他俩与敌人遭遇，不幸被捕。敌谍报处长雷鸣对白彬、薛飞酷刑拷打，逼问口供。在敌谍报机关的中共地下工作者顾芸，以打字员身份作掩护，一直暗中观察被捕同志的情况。一天，顾芸在打字时发现了白彬变节的口供材料，她立即将此情报交给地下党联络员老杨，转送游击队。白彬、薛飞突然被押上汽车驶往他处，路上，司机何诚打死押送士兵，自称是地下党联络员。众人甩掉敌追兵，返回游击队。夜晚，敌人悄悄摸进了山村，袭击地下党召开的支部会议，游击队政委李清为掩护同志们撤离，自己不幸被捕。游击队长贺大明在薛飞的鼓动下，率三小队去河谷埋伏，准备营救李清，不料走进敌人伏击圈，贺大明及三小队队员全部牺牲。这时，敌谍报机关的电台正紧张地监听游击队的情报。城内，白彬被伪装成敌军的游击队员追至教堂下，但游击队员又被敌人杀害。忍无可忍的白彬举枪横扫敌人，暴露了自己的真实身份，白彬夜闯敌谍报机关，寻找"07工程"文件，早已等待多时的敌渠报处长雷鸣在他背后举起枪，还得意忘形地讲述他精心策划的骗局，原来真正的叛徒是薛飞。李清在地下工作者温副官的掩护下，化险为夷。地下联络员老杨处决了叛徒薛飞。最后，智勇双全的白彬抓获雷鸣，粉碎了敌人的计划，但却……。
当死者开始出现复活迹象时，一名年轻女子被困在太平间中-在她的第一天-担任病理医生的助手。
