1939年，冀中平原向太行山区的过渡地带，风铃渡的老百姓家家断粮，饥不择食。几名从北平来河北参加抗战、筹建兵工厂的年轻大学生，在八路军区小队护送下穿越日军封锁线，却被日军狙击，区小队几乎全军覆没。为了成功建立秘密小型兵工厂，制造炸药和地雷，支援八路军抗战，一步步重建起来的区小队在战火连天中磨炼，在生死抉择时成长。他们百折不挠、奋勇杀敌，用智慧和鲜血抵抗日寇，支援抗日，保卫人民。
抗日战争时期，在山东南部枣庄矿区，以刘洪、王强为首的一批煤矿工人和铁路工人，因不堪日寇的欺压和蹂躏，在中国共产党的领导下秘密建立起一支短小精悍的游击队。这支游击队经历了飞车搞机枪、血染洋行、智打票车、夜袭临城、打冈村、搞情报、夺布车、上济南、下徐州等多次战斗，活跃在日军侵华战争的主要铁路命脉——津浦线的山东沿线，被百姓称为“飞虎队”。鲁汉、林忠等铁道游击队员，在战斗中逐渐成长，并为国捐躯；刘洪和芳林嫂也在战斗中产生爱情。日本侵略军为消灭心腹之患，在铁道线附近进行残酷扫荡和绞杀，利用种种阴谋，使铁道游击队面临险境。1945年抗战胜利，铁道游击队在人民的支持下，周旋于铁道和微山湖之间，抓住了逃跑的小林和他的残兵败将，并逐步壮大起来。
失踪已久的周公馆主人周朴园（鲍方 饰）突然现身并带回了年轻貌美的新姨太太繁漪（王姬 饰），这让周朴园的儿子周萍（赵文瑄 饰）感到十分的尴尬，因为他们尽管名义上是“母子”，却已然生出了男女之间的感情。一番波折之后，痛苦的周萍离开了公馆，远赴东洋深造。 五年后，学成归来的周萍回到了祖国决心干一番大事业，没想到一连串的意外将他抛到了生活的谷底，悲痛之中，周萍着只得借酒消愁，一次醉酒后，他闯入了管家女儿四凤（田海蓉 饰）的房间之中，两人发生了不该发生的事情。这种种的一切终究还是被周朴园知晓了，与此同时，四凤的母亲梅侍萍（归亚蕾 饰）亦道出了一个惊天秘密。
该剧讲述刘少奇同志在东北的工作概况。
