天生“六识”残缺的少女褚璇玑和离泽宫弟子禹司凤等一众江湖热血少年们在面临爱情与前世阴谋的双重压力下，经历磨难，饱尝悲欢离合，一路成长与收获，携手共对百般腥风血雨，缔造了一段极具色彩的仙侠传奇。
故事发生在1945年的陪都重庆。国民党特训班学生许忠义（沙溢 饰）因留级奉命进入沈阳的军统组织，他的任务是打入中共部队做卧底，军统沈阳站特务头子陈明（赵纯阳 饰）不明就里，对许的突返东北心存疑虑，许忠义设局巧妙地化解了陈的猜疑。由于许忠义当年是被迫加入军统组织，逐渐被共产党仁义精神教化，最终向我党自首，经过对他严格考查，党决定让他在敌人内部为我党发挥作用。投诚的许忠义利用敌人连吃败仗的厌战心理，在其内部分化瓦解，并为我军提供了大量急需的军用物资。原先他在军统的老对手齐公子（曹炳琨 饰）来到沈阳，带来了上峰拟定的“渗透”行动方案，许忠义深知山雨欲来……
解放前，共产党员江波为完成党交给的光荣而艰巨的任务，只身深入虎穴十八年。他不顾个人安危，与敌人巧妙周旋，关键时刻当机立断，急中生智，避过敌人的重重监视，一次次将情报安全送出，粉碎了敌人的阴谋诡计，终于迎来解放。
东梁年间，百戏团台柱叶凝芝随团入宫为皇太后的寿宴演出，不料遭长公主陷害，幸得第一谋士魏广出手相救，叶凝芝自此难忘魏大人。半年后叶凝芝意外再次入宫，成为了皇后身边的宫女。见识了种种冤假错案不平事，她凭借智慧和勇气，替底层出头，向权贵亮剑，成为后宫中的一股清流，就连最难以捉摸的皇后也被她感动。同样被叶凝芝吸引的还有高高在上的皇帝，叶凝芝一时变得四面楚歌、举步维艰，原来姐妹情深只是镜花水月，而看上去在皇后身边无恶不作的朗坤却暗中提供过帮助。与此同时，一直觊觎皇位的长公主卷土重来，叶凝芝卷入了更为诡谲的权力游戏中，她与魏广一同深入险境，粉碎奸人的阴谋，排解国难。叶凝芝从皇后身边的小宫女，成长为在黑暗中绽放光芒的一代贤妃，最后回归民间，收获了最真挚无悔的爱情。
1933年，国民党40万大军围剿中央苏区，苏区危在旦夕。红军第三军团独立团团长令长丰受命到兵工厂任党代表，率领手下加班加点生产出了为粉碎敌人“狼牙”计划所需的弹药。不料，弹药被埋伏在兵工厂内部的特务钟韶彩破坏，令长丰只好另辟蹊径，用“草船借箭”法从敌人手中重新搞到了弹药。 特务头子周见白欲偷袭兵工厂，为了不让令猜到自己的真实意图，他明修栈道，暗渡陈仓，先在苏区大搞破坏行动。令长丰针锋相对，深入敌后，端掉了白军五个联络站。周见白后院起火，首尾难顾，只好回撤，偷袭兵工厂的计划流产了。 为进一步粉碎敌人围剿苏区的阴谋，令长丰和兵工厂的技术人员一起开始研制烈性炸药。没想到中央特科从南昌策反的军工专家房圣凯也是敌人刻意安放在兵工厂的特务，研制过程中他处处挚肘，但最终房被令长丰的侠肝义胆，高风亮节打动，关键时刻倒戈，使烈性炸药研制成功，为我军突破敌军重围打下了坚实的基础。 特务头子周见白命令钟韶彩不惜一切代价将烈性炸药破坏掉。钟韶彩执行任务时被令长丰抓获，令长丰感叹她花一样的年纪，不忍看其零落成泥。钟韶彩在继续忠于自己的信仰还是放纵自己的情感两极间挣扎摇摆，最终选择了正确的方向，向周见白传递了假情报。 周见白发现上当，大怒，率兵追来，在摩天岭与正在那里铺设炸药准备掩护红军大部队突围的令长丰部相遇，战斗中，钟韶彩按下了炸药的起爆机关，由蛹化蝶，完成了美丽的嬗变，也用自己的鲜血和生命提前为中央苏区在这次反围剿中取得最后的胜利奏响了庆功的礼炮…… 周见白自杀，令长丰则率领队伍踏上了南撤的征程……
济公偶遇一对姐妹，姐姐秋漫枫与妹妹秋凝玉因爱上同一名男子赵建文，从此姐妹两埋下心结，济公运用智慧，终究化解姐妹两心结，让她们知道姐妹之情的可贵。此外，济公还遇上一名过气神厨涂兜，因为多年前一心研究厨艺却忽视家人，导致在一次大火中，女儿葬身火窟却未能见到女儿最后一面，涂兜自责不已，从此过着自甘堕落的生活。济公找来秋凝玉前去与过气厨神周旋，在济公的指引下，总算让过气厨神重拾菜刀，从人生逆境爬出。最后，济公虽然替秋凝玉寻到自己母亲的消息，但她的母亲却已经过世，秋凝玉跟着济公看尽人生百态，得此噩耗虽然遗憾，却也能淡然接受。济公历经一次又一次善行，终于功德圆满，返回天界。
