公元前50年，帕萨特里安星人来到地球，对地球人进行了改变历史的“克丽奥佩特拉计划”。正当此时，罗马军队攻打庞贝接近埃及，千年古国即将蒙受战火荼毒。默默无闻的丑女克丽奥佩特拉（中山千夏 音）被送入金字塔，经过巫师整容，她变成美艳非常、姿色绝伦的美女。她的容貌成功打动了罗马统治者凯撒的心，英雄和美女的爱情传遍全世界，克丽奥佩特拉成为埃及当之无愧的统治者。然而就在她即将进驻罗马城的时候，凯撒在战场身亡。新一任罗马执政官安东尼（なべおさみ 音）率大军逼近尼罗河畔，这位埃及历史上的绝世美人将再次施展她的美人权术…… 本片为漫画家手冢治虫及其工作室面向成人制作的三部长篇动画的第二部。
时值大正—— 出生在富裕之家、衣食无忧的志磨珠彦，忽然遭遇了重大事故，失去了右手的自由、父亲的期待还有母亲。以修养的理由被赶到了乡下，不知不觉变成了厌恶世间一切的厌世家。一位名叫夕月的少女来到他的身边。原来她是父亲为了照顾珠彦而派来的妻子。一开始珠彦对于夕月感到厌烦，但是在夕月的笑容和温柔中逐渐展开心扉——最后，两人能成为真正的夫妻吗。大正怀旧爱情故事，开演！
#魔王军最强的魔术师是人类# 动画化决定!
A mortally wounded Spider-Man attempts to protect his family and friends from a recently escaped team of super villains led by the Green Goblin.
《高飞家族》里的 Goofy 与 Max 父子在本片搭档演出，Max 已是一个十足的青少年，他想与学校的女同学去参加舞会，不料老爸却强拉他一同去钓鱼，代沟的冲突使得这父子关系面临考验。本片当初以“电影版卡通”小品作品之姿，居然开创出三千五百多万美金的票房，而成本不过是相等长度的电视卡通而已，获利力之高真是让人颇为意外。本片的主题其实还蛮发人深省的，是在探讨亲子两代间的一些代沟问题，不单纯只是一部搞笑片，虽然以夸张的卡通式表现手法，呈现的却是亲子情感细腻的一面。尽管“电影版卡通”由于成本的限制，制作手法没办法像“经典动画”那样的精致，但是本片故事情节的安排非常不错，歌曲更是耐听！难怪该组制作人马在本片小兵立大功后，就被迪士尼由电视动画部门升格成为电影制作部门了！他们第一部动画电影作品就是1999年的《泰山》！
