被破格录取到中州市公安局经侦支队的新警高仁，因为其独特的成长经历，对各种骗术“门儿清”，主动提出打入诈骗团伙内部去化装侦查。支队长丰子英识人善任，报请上级同意后，协助高仁卧底到诈骗团伙内部，以掌握犯罪嫌疑人的动向、获取犯罪的关键证据、堵截赃款流向。几经周折，高仁成功渗透到诈骗团伙内部，一次次巧妙地将重要情报传回。最终在战友的配合下侦破诈骗大案，抓捕了幕后嫌疑人，将人民群众被骗的大量赃款追回，为保障人民群众安居乐业做出了贡献，高仁也成长为合格的人民警察。
人说，四十不惑。但四十二岁的边亮（黄渤 饰）却猛然间发现自己的困惑越来越多，令他手足无措。这一年，生活中的危机接踵而至。作为积极要求进步突破的父亲，遭遇了性格恬静淡泊的儿子（荣梓杉 饰）的抵抗；事业深陷瓶颈又让他的前进计划严重受阻。紧接着，一直以为平顺美满的家庭，居然也在这不惑之年出现了骤变的端倪。边亮突然发现自己人生四十多年来积攒的智慧和经验已不够应付种种问题，甚至他曾经应对生活的方式也似乎全部都错了。边亮感到惆怅迷惑且无力，但作为一个有责任心的中年人，他无法停下，只能一边艰难前行，一边努力寻找着解决问题的办法。最终，当过去的生活被打碎重组后，边亮与妻子（梅婷 饰）、儿子和亲友们和解，也找到了打开生活的正确方式。
