民国时期。 京城四醉汉赵大满（姜武）、钱二宝（柳云龙）、孙三强（张悦）和李标（何冰）目睹进步知识分子及其女儿被杀于街头，愤慨打死凶手，闯下大祸——死者是京城汉奸恶霸姜十七的独子。四人逃避姜家众打手时，意外收到姜府总管（任鸣）送来的钞票和姜府地形图，虽不解其用意，但决定立刻杀掉姜十七。 行动一刻，赵标得知老婆孩子被姜十七绑架，孤身来到姜府身陷囹圄，赵大满则因极度恐慌躲进一家小店甘被风流老板娘收留。钱二宝与张三强等不来兄弟回头寻找，再遇姜家打手，危急十分得姜十七徒弟欧阳洁丹（袁茵）相救，才知姜府总管用意，他原想借刀杀人好霸占姜家财产。三人其后来到钱二宝家乡，但姜家众打手也尾随而至，一场恶战随即展开。
宫天龙（唐菁饰），因其脸上皮肤黝黑，人称黑灵官；关云飞（田丰饰）和黑灵官曾是师兄弟，因为关洗劫村庄，杀了一家十三口，后被黑灵官所擒，押送袁州受审，押解途中，遭遇大风雪，在天龙家中停留一晚，夜里，关同伙来劫囚，被天龙发现，双方厮杀……关丧心病狂，砍杀天龙母，奸杀其幼妹，关的二儿子，更设计陷害宫，导致其被官府以押解囚犯不力，打入大牢15载，关在天牢里不见天日，使他面目大变，黑脸变白，声音也变了，后寻仇至关家，和关同归于尽……
艾利克斯（希斯•莱杰 Heath Ledger 饰）是一名神父，但他不是那种行事作风老派的神父，正相反，他对教会内部高层做出的某些举动感到非常的不满，他自然也是他们的眼中钉肉中刺。艾利克斯的朋友死了，警方调查之后判断这是一起自杀案件，然而，尸体上一个神秘的印记让艾利克斯起了疑心，为了调查朋友死亡的真相，他找到了负责调查此案件的尽管马拉（莎妮•索萨蒙 Shannyn Sossamon 饰）。 艾利克斯将尸体上的标记送到了他位于梵蒂冈的老师多米尼克神父（弗朗切斯科•卡尔内卢蒂 Francesco Carnelutti 饰）手中，教会给出的种种反应更加坐实了艾利克斯的猜测。当艾利克斯一步一步的接近真相的同时，危险也在接近着他。
本片讲述了抗战时期，憋宝后人秦川和二虎为了解救荷花村村民，深入敌人驻扎的林场偷取食物，偶然找到传说中的“定风珠”，但因小人的出卖全村陷入生死险境，被侵略者威逼的两人不得不前往龙虎山寻宝的故事。
